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2016年上半年客车海关出口分析 汽车市场网
2016年上半年客车海关出口分析
2016年10月17日   来源:汽车市场网  作者:
书签: 客车  

    根据中国汽车工业协会数据,今年上半年中国汽车出口较上年同期下降约一成九。2016年上半年,汽车出口31.4万辆,比上年同期下降18.5%。其中乘用车出口20万辆,比上年同期下降6.5%;商用车出口11.4万辆,比上年同期下降33.4%。中国汽车工业协会预计,2016年全年,中国汽车出口量或将下降一成。

    2016年上半年,客车出口占国内整体客车销量的16.5%,客车整体出口26910辆,其中柴油整车出口16260辆,非柴油整车出口10291辆,出口数量同比下滑16.19%,出口金额合计9.86亿美元,同比下降14.01%。

    一、客车出口“双降”,汽车出口大环境低迷是主因

    纵观2009-2016年连续几年客车出口情况,可以发现,客车出口一直呈现高速增长状态,但近几年来中国汽车出口市场持续低迷,一直逆市而上的客车出口也终于在2015年受出口大环境所影响而不断下滑。

    中国汽车出口持续低迷的主要原因是:近几年世界经济一直呈低速增长,发达国家消费者对消费支出更加谨慎,同时新兴经济体市场也出现较大波动,这造成了汽车购买意愿偏低、需求不振。此外,关税壁垒和贸易限制政策等又令中国汽车出口的门槛变高。与此同时,中国车企海外投资建厂步伐加快,致力实现本地化生产,部分整车出口也转变为零部件出口。

图1  2009-2016年上半年客车出口数量变化趋势

图2  2009-2016年上半年客车出口金额变化趋势

    二、客车出口结构,柴油、非柴油双双下降

    2015年上半年,客车出口结构分析如下:

    从燃料种类来看,柴油客车占据客车出口数量的60.2%,出口总金额的86.92%,可见客车出口仍是以柴油出口为主。2016年上半年,柴油客车出口数量同比下降13.7%,出口金额同比下降12.68%; 而非柴油客车则出口数量同比下降17.3%,出口金额同比下降22.23%。

表1  客车出口结构对比

车 型

上 半 年 数 量(辆)

上 半 年 金 额(美元)

2015

2016

同比

2015

2016

同比

柴油

18842

16260

-13.70%

985,819,865.99

860,831,433.00

-12.68%

非柴油

12444

10291

-17.30%

135,556,245.00

105,426,770.00

-22.23%

底盘

824

359

-56.43%

25,102,391.00

19,596,750.00

-21.93%

总计

32110

26910

-16.19%

1,146,478,501.99

985,854,953.00

-14.01%

    从车型分布来看,非柴油客车90%以上是轻型客车,柴油客车中,轻型客车也占据了一半以上的份额,大中型客车仅占出口数量总量三分之一,但是近80%的出口金额由大中型客车贡献。

    从流向区域来看,2016年上半年,拉丁美洲出口数量增长最明显,但是出口金额市场增长最明显的是亚洲和欧洲市场。

表1   客车出口流向地区分析

出口数量

2015

2016上半年

出口金额

2015

2016上半年

北美洲

0.06%

0.10%

北美洲

0.30%

0.40%

大洋洲

1.42%

1.13%

大洋洲

2.97%

2.79%

非洲

26.72%

20.08%

非洲

19.00%

11.30%

拉丁美洲

26.36%

29.77%

拉丁美洲

18.13%

18.83%

欧洲

1.23%

2.09%

欧洲

4.10%

8.16%

亚洲

44.20%

46.83%

亚洲

55.49%

58.54%

合计

100%

100%

合计

100%

100%

    出口流向数量排名前五的国家、地区分别为越南、埃及、玻利维亚、秘鲁和沙特阿拉伯,而出口金额排名前五的国家依次为:香港、沙特阿拉伯、委内瑞拉、越南和泰国。

表2  2016年上半年出口金额前六名流向国家与其前三名关联出口企业

国家

出口金额(美元)

市场份额

关联企业前三名

出口金额/美元

市场份额

香港

136,270,614

 

1

珠海广通

126999423

93.20%

柴油

135200789

99.21%

2

上海申龙

2012318

1.48%

非柴油

324480

0.24%

3

扬州亚星

1813764

1.33%

散件底盘

745345

0.55%

 

 

 

 

沙特阿拉伯

78,404,601

 

1

郑州宇通

26320195

33.57%

柴油

76632481

97.74%

2

厦门金龙

21857698

27.88%

非柴油

1682120

2.15%

3

厦门金旅

8322877

10.62%

散件底盘

90000

0.11%

 

 

 

 

委内瑞拉

76,447,287

 

1

郑州宇通

72293591

94.57%

柴油

75409062

98.64%

2

厦门金旅

3746146

4.90%

非柴油

1038225

1.36%

3

奇瑞汽车

407550

0.53%

越南

70,077,477

 

1

江铃汽车

63390141

90.46%

柴油

64707816

92.34%

2

东风汽车

3215156

4.59%

非柴油

41005

0.06%

3

一汽集团

1268500

1.81%

散件底盘

5328656

7.60%

 

 

 

 

泰国

55,136,594

 

1

厦门金龙

36443844

66.10%

柴油

54137978

98.19%

2

南京金龙

8465757

15.35%

非柴油

766912

1.39%

3

上海申龙

5875772

10.66%

散件底盘

231704

0.42%

 

 

 

 

以色列

50,746,300

 

1

郑州宇通

38085805

75.05%

柴油

50242742

99.01%

2

厦门金旅

10094493

19.89%

非柴油

503558

0.99%

3

苏州金龙

1688042

3.33%

 

    从出口企业来看,出口数量2015年排名前三的企业是金龙、宇通、福田,2016年上半年则是金龙、江铃、福田,变化较大,前三企业市场集中度超过40%。出口金额2015年排名前三的企业是宇通、海格、金龙,市场集中度近50%,2016年上半年则是宇通、金龙、广通,市场集中度上升,为54.75%。海格的出口金额在2016年上半年排名第四,可见出口金额排名相对稳定。

    三、出口整体形势堪忧,客车仍有增长潜力

    世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲软,竞争激烈。我国汽车出口,目前集中在拉美、俄罗斯、中东和北非等地区,这些国家或地区,政治经济时有程度不一的不确定性,市场风险较大。外部环境不好,市场需求疲软,或减少订单、或取消订单、或没有订单,汽车出口市场难有明显改观。

    业内专家强调,当前中国汽车在品牌、研发和服务等方面与欧美发达国家等还存有一定的差距。不断提升品质和完善服务,有助于中国汽车出口量的提高。

    据预测,亚洲及大洋洲2018年客车需求量将占全球总需求量的五分之三,尤其中国及印度两大客车大国的客车需求量有望回升。由于老旧车辆的翻新,日本、台湾及韩国在2013-2018年客车需求量也预计将有所增长。北美和西欧地区客车需求量也将显著回升。

 

 

因此,虽然汽车出口整体形势不好,但是客车出口自身仍有极大的市场发展潜力。相关机构预测,2015-2018全球客车需求量增幅将提升5%,约为2008-2013年的两倍。2018年全球客车需求量将达到664,000辆。

 

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